Old Wolf and Young Fox
O guia Heo Yoon-jae retorna depois de perder seu parceiro Esper em um acidente. Devido à sua idade, ele está atualmente trabalhando no Guide Mercenary Center e é responsável por Woo Sang-hyuk, um esper de nível A que foi perseguido por outros guias. Woo Sang-hyuk, cuja frustração e ansiedade estão no auge porque sua pontuação de orientação não ultrapassa 50% todas as vezes, vê Heo Yoon-jae, de meia-idade, e assim que ele o provoca perguntando se ele é um guia antigo, ele é levantado pelo ombro e suas calças são tiradas na sala do guia. “Tente conseguir serviço de guia de um homem velho. Você vai se surpreender, garoto.”