The Desire For Love Is Born
Song Ieum nasceu fraco como o filho mais novo de uma família que pratica pansori há gerações, e Jiho está hospedado na casa de Song Ieum desde a infância a pedido dos pais de Jiho. Jiho faz uma viagem de estudos ao exterior como se o avô de Song Ieum o tivesse expulsado por algum motivo, e depois disso, Song Ieum e Jiho se separam.
Então, um dia, o avô de Song Ieum morre, e Jiho, que é responsável por entrevistar e tirar fotos de seu avô, que era um bem cultural intangível de pansori, visita sua cidade natal pela primeira vez em muito tempo, onde conhece Ieum. No entanto, como adulto, Ieum exala uma atmosfera estranha, diferente de quando ele era jovem…